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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💖🌽🥒💝，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍓，如科技🍓🍈🤍🍉、互联网👿💔👛、港股通消费等。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、民主(zhu)党人和一些经济学家认(ren)为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会(hui)限制该法(fa)案财政影(ying)响的规则。他们表示(shi)，这会危及(ji)国家的财政轨迹。

2、在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在(zai)众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)为了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动的部分在参议院投票后(hou)还得回(hui)到众议院再投一轮。