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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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时间序列上来看(kan)，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间(jian)序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深(shen)300、中(zhong)证500指(zhi)数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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“这么说吧，如果(guo)他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们(men)一分钱都拿不到。” 特朗普(pu)在周日播出的(de)福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访(fang)中称。

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1、需(xu)求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸(dun)，環比 -5%，衕比(bi) +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量(liang) 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三(san)元(yuan)材料産量 64310 噸，環(huan)比 +4%，衕比 +24%。

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