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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💌🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👢💋👞🍊、运营商💯😈🩰👘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥬。

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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必(bi)需(xu)消费、中(zhong)游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👄💘、受惠于政策的行业🥬🍓👙，包括科技领域的半导体💖、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩰💔🩲🍄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥻🍍💖💋、美妆、电动车等🍇🥑🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌；二是低利率环境下🤬👛🧡，保险👅🍅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥬🩲💕👄。

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4💟🍄🤍🍑、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显💞🥦，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🍅👅，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🥒💯🥻🍓🩲，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本👢👅💯，而原料方面来看🥬🥑🍎，MHP产量持续释放🩱💋💌，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看💯👠💓，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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2、ST新潮6月(yue)29日下午(wu)披露，公司召(zhao)开第十二届董事会(hui)第十六(liu)次会议，以“同意0票，反对(dui)7票，弃权0票”否决了《关于股东(dong)提请召开临时(shi)股(gu)东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。