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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政(zheng)策不(bu)确(que)定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高(gao)了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、5、国际市(shi)场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对(dui)此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量或(huo)同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉(mian)出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是(shi)否如预期(qi)般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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