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2、上半年，蛋(dan)鸡存栏延续增加，受到(dao)来自供给端的利空影响(xiang)，2025年上半年，鸡(ji)蛋现货价格总体延(yan)续下行趋势。截至6月27日，卓创统计(ji)中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋(dan)现货价格阶(jie)段(duan)性反弹，随后再(zai)度回(hui)落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响(xiang)，鸡蛋现货价(jia)格再次出(chu)现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假(jia)节日需求对蛋价的提振作用有限(xian)，蛋价再度进入下行通道。在蛋(dan)价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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但如果(guo)居民存款搬家(jia)推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看股做债。因为居民存款的(de)再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定(ding)了债券(quan)利(li)率的上行空间(jian)，如(ru)果股票(piao)类资产的价(jia)格突破前低，那么债券(quan)利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特(te)点。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤬，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍑，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、与此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执(zhi)行(xing)官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳(na)特(te)・弗里(li)德(de)曼(man)纳入其计划中的超级智能实验室(shi)。据美(mei)国消费(fei)者新(xin)闻(wen)与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最(zui)初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗(fu)的拒绝。

2、3👠、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💞，成为本轮行情的引擎🍄。另一方面🍒🍎，国内供需两旺格局💔💔👞🍄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍓，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥾🍎🍑，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👄🧄🥒🥔👄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍒👢，做多铜价实际再给矿端超额利润🍎💝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩱👢。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👙👢🩰🩱，这种风险存在但概率不大🤍👛，但高升水风险不容忽视👙🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍒🍆🤬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤍，若铜进口关税确定👜，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢🍈🌽🍏，美232调查结果可能是重要的时间节点👚🍒🤍🎒。三是🍍，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👠💖💟，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧅💯🥥🧅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🎒💛🩱，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍒🥻😈💔🥒，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。