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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒(heng)生(sheng)科(ke)技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发(fa)展(zhan)，估(gu)值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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从热点概念来看，本周概念指数中(zhong)表现最(zui)好(hao)的前5大概念依次为炒股软件(jian)指数、金融科技指(zhi)数、数字货币指数、跨境支付(fu)指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开(kai)采指(zhi)数、航(hang)运精选指(zhi)数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估(gu)過(guò)程(cheng)，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超(chao)过10个交(jiao)易日。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍍💛，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💘🍇。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👢👢🍏、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥑、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👠🍒🍄，降幅高于市场预期🥕💘👿🎒💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。往后去看🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💔🤍🥬👗，下半年美联储重启降息概率仍较大💌😈🥬。