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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为(wei)恒生创新药指数(shu)（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东(dong)、美团(tuan)、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪(di)电子、瑞声科技与华虹半导(dao)体

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当前市场(chang)对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催(cui)化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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短期市场向上突破的线索拆(chai)解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高(gao)。市(shi)场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突(tu)快(kuai)速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判(pan)的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通(tong)胀水(shui)平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线(xian)的问题，通胀或无法(fa)成(cheng)为日银加(jia)息的主要依据，加息时点(dian)或进一步延后至(zhi) 2026 年(nian)。在此基础(chu)上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持(chi) 140-150 区间震荡(dang)。

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