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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点💛👝💋。刘彦梅律师💟👄😻💞，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格👛、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验💓👗。目前已通过CPA审计🥒、经济法🍈👡🧡、会计👄😻👿🧡、战略💞💓😠，是为数不多的具有投行👿、财务思维的律师🍉💕🩰🎒。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验👝🩳，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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3🍋👝💓、策略观点：从供需增速平衡来看🍄💛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💌；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍄👙，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😻，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🌽，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😡👙🍆💔，08估值相对偏低🥑。然而🌽🥒🥔，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👡🍉，8月即期运价即便下行🍋🤬👠，其斜率预计将缓于美线💌🍒👠🥝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩱🥒，市场分歧明显💕🥭，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🧡🥭💯，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩱🍇，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍏🥝💞💌🍒。同理👗🍉👅，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥿，相较于8-10正套策略🥾👘🤬👅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👿。参考去年EC2410-2412合约价差走势🩳，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1💌、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧🍒👠💓，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全🌽、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性💕🎒🥻；

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6月步入尾声👿💯，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示👅🍇🍋🥔🍒，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💖，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥥🍎👛🍄。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟🍑🧄；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💔💖👡👙，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊🥕😻。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥝🥒😻🍓，市场终于突破了“扭亏阻力位”👡👜💟🥬。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍎👚🍅，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升👘，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。