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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍓👅。从基本面的角度来看💯👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛💌😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🍑💔。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平🍉👠👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🍉💛🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🥥👄🍍💕。共和党议员试图通过这种会计手段👢🍈😡，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍏🧡🩳，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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2、1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿山减(jian)产/停产消息，尽管(guan)矿(kuang)山项目近两个继(ji)续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较(jiao)为有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分项(xiang)目投产延期(qi)，但整体供(gong)应仍同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如(ru)果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜(qian)在供给(gei)的供应(ying)或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份(fen)4万(wan)吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐(yan)湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期投(tou)产、道县湘(xiang)源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来(lai)看，上(shang)半年头部锂盐厂检修较多(duo)，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度(du)快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面(mian)，部分厂家通过套保(bao)锁定利(li)润稳定生产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂(li)生产方面来看，市(shi)场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量(liang)同比(bi)增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。