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何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不同了🍏，我要找有现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流🩰🥝，再慢慢拓展产品线。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🌽🥦，政策不确定性升级🍆，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👗🥝👘，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥑。

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当前，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据🩲💞🍆👘💝，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🩲。政策主要包括资本市场政策🧡💯🥕💓、货币政策和经济政策。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍄👢👠，供需为锚。关注新科技周期下👚👡🩱💋🥾，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞😈😠🍆、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋🥕💗、国产AI应用与算力🥝👗、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👢💗💘、氢能、核电）👜🧄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥝👠🤬。

2、公司通過(guò)服務(wù)覆銅(tóng)闆(bǎn)行業(yè)客戶(hù)，將(jiāng)産(chǎn)品最終(zhong)推(tui)廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電(diàn)(dian)子、汽車(chē)電子、通訊(xùn)等領(lǐng)域。公(gong)司昰(shì)中國(guó)(guo)電子材料行(xing)業協(xié)會(huì)理事單(dān)位、覆銅闆材料分會理事單(dan)位。公司的無(wú)滷(lǔ)高CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子(zi)電路基闆用(yong)特種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂被廣東(dōng)省高新技術(shù)企業協會認(rèn)定爲(wèi)廣東省高新技術産品。