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整体看🍑🧡🥬🍎🥭，1-4月工业企业盈利有所改善🥔😡🍋，但5、6月随着出口增速的收窄🧡💛，盈利预计边际放缓🍄🍍😈。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🍓、光学光电子、消费电子、运营商👜🎒🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🥝💘，算力租赁订单持续落地🎒👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🤬，如汽车💞🍎🍉、光伏🤬、自动化设备等👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🥦🥾、电商平台大促👢💔💔🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品🧡💗、家电、家具🍅🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🎒；此外贵金属、燃气、电力🩱🍆🥭💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、地面兵装板块指数再度飙升逾8%，创8年多来新高🤬👛，军贸概念、军民融合、大飞机👝🤬、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高💗。长城军工9日7涨停，恒宇信通连续2日20%涨停😡🥔，利君股份🥦、中兵红箭等也批量封板🍍。