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6月25日深亱(yè)，瀘(lú)州銀(yín)行突然(ran)宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行非公開(kāi)髮(fà)行相(xiang)關(guān)議(yì)案提齣(chū)(chu)意(yi)見(jiàn)(jian)，該行董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)緩(huǎn)將(jiāng)非公開(kai)髮行相關議案(an)提呈年度股(gu)東大會等(deng)會(hui)議(yi)。

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本周全市场股票池中🤬，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥬🍑💌👄、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥒、-0.31%🧅🍋😠🧅，市场表现为小市值风格👿💔；盈利因子获取负收益-0.30%👞；其余风格因子表现一般🥬。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水(shui)平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家能(neng)源局发布关(guan)于组织开展新型电力系(xi)统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力(li)系统有(you)关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合(he)试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型(xing)电力(li)系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性(xing)能及关键(jian)核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产(chan)业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿💗💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👞👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥻💖🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨🍏🍑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘🧄🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅🍍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💛👅🍒🥥💟、估值👜💘😠、交易🥝🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度👘🥦🩰，本期推荐关注电子（半导体）🥭🍆🩳💘、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）🩱、国防军工🍈🥥🤍👿🍉、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾🥾🥥👛、计算机等。赛道选择层面🍇💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬、国产算力、非银金融🍌💔🥻、国防军工、创新药。

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1、在需求回升带动下🍑，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张👅😠，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🩲👿🥒，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、在集(ji)聚(ju)區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行(xing)區、臨(lín)港集(ji)糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建(jian)協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦(nao)機(ji)接口(kou)臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室揭牌，華山醫院腦機接口臨牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦(nao)機接口錦(jǐn)標(biāo)(biao)賽正式開(kāi)賽，司南腦(nao)機智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平(ping)檯(tái)、腦機(ji)接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産業創新(xin)中心咊(hé)(he)首批(pi)企業入駐(zhu)集聚區，腦機接口未來(lái)産業基(ji)金矩陣髮佈。