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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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操作方面(mian)，银河证券建议投资者，中(zhong)期维度下（7月至8月(yue)）半年报依(yi)然是很重要(yao)的逻(luo)辑链，业绩(ji)披露期建议关注(zhu)业绩确(que)定(ding)性相对较高的方(fang)向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏(pian)好。

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