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田希蒙：预计港股(gu)在(zai)政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复(fu)苏(su)深化，叠加港(gang)股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒(heng)指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值(zhi)央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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1、資本(ben)市場(chǎng)方麵(miàn)，6月(yue)主要圍(wéi)繞(rào)(rao)6月(yue)18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)(lun)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行(xing)長(zhǎng)潘功勝(shèng)(sheng)在2025陸傢(jia)嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包(bao)括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設(she)立數(shù)字(zi)人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中心；在上海“先行(xing)先(xian)試(shì)”結(jié)構(gòu)(gou)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)(chuang)新等。

2、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦(jiao)绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有(you)序(xu)推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以(yi)及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代化用电营商(shang)环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定(ding)义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务(wu)升级(ji)，打造办(ban)电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型电力(li)系统有关前(qian)沿方向，依托典型项(xiang)目开展单(dan)一方向试点(dian)，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性(xing)能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步(bu)发展期