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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港(gang)元。

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日前💋，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👚。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥒😠，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💖🥔🍄，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍏。对于下阶段货币政策的主要思路🥻😈🥝，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👗，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍉👿💌、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观(guan)层面(mian)，稳增(zeng)长政策加码(ma)有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益(yi)于内需(xu)修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数(shu)据很关键，将(jiang)直(zhi)接影(ying)响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策(ce)的影响将(jiang)会(hui)有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。